BI工具選型參考表：

1、易用性

易用性決定BI平臺(tái)的整體使用體驗(yàn)，是影響用戶持續(xù)使用的首要因素。具體來說，BI工具的易用性主要體現(xiàn)在上手難度、交互體驗(yàn)、學(xué)習(xí)資源豐富度等方面。

很多BI工具都有“零編碼設(shè)計(jì)”的理念，目的是最大限度地降低用戶的上手難度，能用可視化界面實(shí)現(xiàn)的操作，堅(jiān)決不寫代碼，能用鼠標(biāo)拖、拉、拽操作實(shí)現(xiàn)的分析，堅(jiān)決不用函數(shù)，大大降低了學(xué)習(xí)門檻和成本。

由于使用BI平臺(tái)的人員職能各有不同，各方面素質(zhì)也有不小差別，因此對(duì)于不同的使用對(duì)象，BI平臺(tái)的交互體驗(yàn)是否足夠好，是否能滿足他們的需求就非常重要。例如，開發(fā)者是否能快速建立數(shù)據(jù)模型，做好數(shù)據(jù)預(yù)處理；業(yè)務(wù)人員是否能在無技術(shù)基礎(chǔ)的情況下快速進(jìn)行自助分析，洞察業(yè)務(wù)問題；平臺(tái)管理員是否能夠迅速建立完善的權(quán)限體系，方便地管理整個(gè)平臺(tái)，如對(duì)角色的管理，對(duì)組織架構(gòu)的管理，對(duì)權(quán)限的管理，對(duì)分析模板的管理等。

最后是學(xué)習(xí)資源的豐富程度。與手機(jī)等不需要說明書即可操作的工具來說，BI工具還達(dá)不到這種易用境界，畢竟它更多時(shí)候被用于開發(fā)。如同Excel一樣，要想成為BI工具高手，實(shí)現(xiàn)更深入的數(shù)據(jù)分析，還是需要學(xué)習(xí)的。所以，易用性還要求BI工具為用戶的學(xué)習(xí)提供方便，也就是提供多種多樣的學(xué)習(xí)資源，例如幫助文檔、教學(xué)視頻、技術(shù)方案、問答等。這些附加內(nèi)容幫助用戶在快速入門后進(jìn)一步提升對(duì)BI工具的應(yīng)用能力，也為企業(yè)創(chuàng)造更多的數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值。

2、性能

BI工具的性能決定BI平臺(tái)的運(yùn)行速度與運(yùn)行質(zhì)量，不僅要快，還要穩(wěn)定。大數(shù)據(jù)時(shí)代，企業(yè)數(shù)據(jù)的量級(jí)不可同日而語，能支撐大數(shù)據(jù)也是對(duì)BI平臺(tái)的關(guān)鍵要求。大部分公司會(huì)通過Hadoop、Spark等大數(shù)據(jù)架構(gòu)，配以BI工具做數(shù)據(jù)層面的分析，搭建一整套大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。大數(shù)據(jù)分析很關(guān)鍵的一點(diǎn)便在于性能：取數(shù)快，分析響應(yīng)快，能實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)。這些性能特征除了與平臺(tái)的底層技術(shù)架構(gòu)相關(guān)，與BI工具的性能也有很大關(guān)系。

很多人可能認(rèn)為BI工具就是一個(gè)數(shù)據(jù)展現(xiàn)工具，從前端看起來沒有什么技術(shù)含量，但其實(shí)BI工具的前端展示功能只是冰山一角，其背后的邏輯十分復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)難度也很大。好的BI工具都有與之搭配的數(shù)據(jù)引擎，其作用一方面是提升數(shù)據(jù)響應(yīng)的性能，例如大數(shù)據(jù)量下的快速計(jì)算；另一方面是根據(jù)不同的數(shù)據(jù)量級(jí)和類型，靈活地調(diào)整計(jì)算模式和方案，比如對(duì)小數(shù)據(jù)快速讀取，對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分布式并行運(yùn)算，對(duì)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)展現(xiàn)等。例如FineBI的Spider引擎之所以能做到億級(jí)數(shù)據(jù)秒級(jí)展現(xiàn)，是因?yàn)槠渑鋫涞牟煌呗院透咝阅芩惴軌蜢`活高效地支撐前端的高性能分析。

BI工具還要保證穩(wěn)定性，頻繁宕機(jī)和故障對(duì)企業(yè)來說是難以承受的。曾有企業(yè)采購某廠商的BI工具后，因?yàn)轭l繁宕機(jī)而使得企業(yè)的整個(gè)IT環(huán)境都受到影響，最終不得不撤出采用了該產(chǎn)品的系統(tǒng)，不敢再部署到生產(chǎn)環(huán)境中。最后的解決方案也只能是更換BI工具，所以穩(wěn)定性也是BI工具選型時(shí)必須考慮的性能特征。

3、功能

BI工具的功能眾多，不同企業(yè)的需求也不同，但是有幾個(gè)核心功能是必須具備的，包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析與可視化、平臺(tái)管控、場景需求轉(zhuǎn)換等。總體來看，考慮BI工具的功能時(shí)，一定要符合強(qiáng)大、靈活、易用、安全、可視化程度高的特點(diǎn)。

（1）數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是指將原始數(shù)據(jù)讀取到BI平臺(tái)并進(jìn)行基礎(chǔ)的管理和建模，為后續(xù)的分析奠定基礎(chǔ)，具體包括數(shù)據(jù)存取/連接、數(shù)據(jù)管理等環(huán)節(jié)。

BI工具要允許用戶連接到本地和云上各種類型存儲(chǔ)平臺(tái)中的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。主流BI工具都支持將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到本地服務(wù)器，以提高BI平臺(tái)訪問性能和數(shù)據(jù)安全性，減小對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)直連抽取數(shù)據(jù)的壓力，避免因數(shù)據(jù)提取而導(dǎo)致業(yè)務(wù)系統(tǒng)宕機(jī)。同時(shí)，BI工具也提供直連數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)倉庫的功能備用。表1給出了BI工具需要支持的主流數(shù)據(jù)類型。

除了存儲(chǔ)和連接數(shù)據(jù)外，某些企業(yè)還有補(bǔ)錄數(shù)據(jù)的需求，因此部分BI工具也提供了數(shù)據(jù)填報(bào)功能，允許企業(yè)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)之外的數(shù)據(jù)。

BI工具也常以業(yè)務(wù)包的形式對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，使用戶可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)包主題對(duì)數(shù)據(jù)分類，提供數(shù)據(jù)相關(guān)的各種信息。用戶可以通過血緣分析、更新信息等內(nèi)容和關(guān)聯(lián)建模等操作，更好地了解和管理自己所擁有的數(shù)據(jù)。

（2）數(shù)據(jù)處理。

在企業(yè)中，分析人員對(duì)于數(shù)據(jù)處理的需求靈活多變，并且經(jīng)常需要對(duì)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)根據(jù)相同的維度或者屬性進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，IT部門提供的對(duì)數(shù)據(jù)的基本處理功能和基本的關(guān)聯(lián)關(guān)系并不能完全滿足需求。

例如，分析人員要根據(jù)公司產(chǎn)品銷售明細(xì)數(shù)據(jù)分析用戶的特征，并調(diào)整相應(yīng)的銷售策略。這個(gè)時(shí)候就需要基于銷售清單數(shù)據(jù)，計(jì)算相應(yīng)的分析指標(biāo)，比如每個(gè)用戶的消費(fèi)頻次、單筆消費(fèi)最大金額、最近兩次消費(fèi)的時(shí)間間隔。這就要求BI工具提供數(shù)據(jù)處理功能（例如新增列、分組統(tǒng)計(jì)、過濾、排序、上下合并、左右合并等），使用戶能以極低的學(xué)習(xí)成本將數(shù)據(jù)處理成自己需要的結(jié)果，也讓IT部門更專注于準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作，將數(shù)據(jù)分析與處理的任務(wù)交給更熟悉業(yè)務(wù)的分析人員。帆軟自助式BI工具FineBI創(chuàng)新地提出了“自助數(shù)據(jù)集”的概念（即用戶用于自行處理數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集），業(yè)務(wù)分析人員只需要點(diǎn)擊“選取數(shù)據(jù)表和字段”菜單項(xiàng)，執(zhí)行對(duì)應(yīng)的操作，就能處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，得到后續(xù)進(jìn)行可視化分析所需的數(shù)據(jù)集。

（3）數(shù)據(jù)分析與可視化。

BI中的數(shù)據(jù)分析與可視化有多種需求類別，例如可視化探索分析、制作儀表板、制作固定報(bào)表等。

其中，可視化探索分析需要面向分析人員，讓他們能夠以最直觀快速的方式，了解自己的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)其中的問題。用戶只需要進(jìn)行簡單的拖曳操作，選擇需要分析的字段，幾秒內(nèi)就可以看到想要的數(shù)據(jù)，通過層級(jí)的收起和展開，下鉆上卷，可以迅速了解數(shù)據(jù)的匯總情況。這對(duì)BI工具的多維分析和可視化圖表等功能有非常高的要求。

儀表板的目的在于讓用戶將多個(gè)分析內(nèi)容組合成一個(gè)展示面板或者報(bào)告，并基于面板監(jiān)測關(guān)鍵指標(biāo)，定期匯報(bào)工作，將用戶從手工處理Excel文件、制作PPT文稿中解放出來。因此，用戶利用儀表板應(yīng)該可以隨時(shí)通過篩選器過濾數(shù)據(jù)，可以通過組件聯(lián)動(dòng)功能實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)分析，還可以通過跳轉(zhuǎn)功能將多個(gè)儀表板組合成一個(gè)更大的分析主題等。此外，作為展現(xiàn)數(shù)據(jù)主題的容器，儀表板還應(yīng)提供自適應(yīng)布局、主題顏色與樣式配置、豐富的組件樣式等，讓用戶可更好地展示和表達(dá)數(shù)據(jù)分析的思路和結(jié)果。

對(duì)于固定報(bào)表，BI工具需要提供不同表格樣式和復(fù)雜格式的設(shè)計(jì)能力。

（4）平臺(tái)管控。

在所有的功能之上，依靠BI工具的平臺(tái)管控功能，企業(yè)可以建成數(shù)據(jù)分析體系，方便地管理儀表板與用戶，以及對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，進(jìn)而支持各種業(yè)務(wù)主題分析。具體來說，平臺(tái)管控需要為用戶提供統(tǒng)一訪問、集中管理、分類維護(hù)三大功能。

統(tǒng)一訪問：提供統(tǒng)一的應(yīng)用訪問門戶，通過對(duì)用戶角色和權(quán)限的控制，使不同角色的用戶能夠通過一個(gè)門戶系統(tǒng)看到符合自身需求的儀表板視圖，使用儀表板功能。

集中管理：對(duì)于數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)中的系統(tǒng)資源、系統(tǒng)配置、監(jiān)控日志、用戶、權(quán)限、儀表板模板、定時(shí)調(diào)度等內(nèi)容提供統(tǒng)一的管理環(huán)境，方便用戶日常管理。

分類維護(hù)：在整合和規(guī)范儀表板數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，為不同類型儀表板提供對(duì)應(yīng)的開發(fā)手段，采取統(tǒng)一的儀表板模板化定制和發(fā)布方案，簡化其維護(hù)工作，降低此項(xiàng)工作對(duì)IT人員的依賴。

（5）場景需求轉(zhuǎn)換。

除了PC端應(yīng)用以外，不少企業(yè)還會(huì)有數(shù)據(jù)大屏、移動(dòng)端應(yīng)用等場景需求。因此，BI工具要具備場景需求轉(zhuǎn)換的能力，在不同的終端場景中有較好的自適應(yīng)性和穩(wěn)定性，以滿足不同人群、環(huán)境和場景下的多樣化需求。

4、采購成本

BI工具選型通常會(huì)受到財(cái)務(wù)預(yù)算的限制，因而采購成本也是不少企業(yè)在選型時(shí)重點(diǎn)考慮的因素。然而，對(duì)采購成本的控制不等于簡單的報(bào)價(jià)和還價(jià)，價(jià)低者為最佳，還包含對(duì)很多隱性因素的考量。企業(yè)需要格外注意兩點(diǎn)：一是綜合考慮各項(xiàng)成本，二是學(xué)會(huì)用ROI（Return On Investment，投資回報(bào)率）模型量化價(jià)值。

每個(gè)企業(yè)都想花最少的錢買到最好的BI工具，然而很多企業(yè)忽略了總成本領(lǐng)先原則，并沒有對(duì)成本進(jìn)行綜合考慮，而僅看到顯性的采購成本。這樣很容易導(dǎo)致雖然采購時(shí)省了不少錢，但最后加上其他隱性項(xiàng)目反而成本更高。這里需要提醒的是，企業(yè)采購和應(yīng)用BI工具（產(chǎn)品）的成本通常包括：許可證的購買成本（初始的采購成本，年費(fèi)模式下還包括續(xù)費(fèi)成本）、實(shí)施成本（初始的實(shí)施成本和持續(xù)的運(yùn)維成本）、廠商服務(wù)費(fèi)用（產(chǎn)品升級(jí)與技術(shù)支持費(fèi)用），以及產(chǎn)品的學(xué)習(xí)和使用成本等。在滿足需求的前提下，企業(yè)在選型時(shí)不能局限于絕對(duì)的低許可證成本，而是要綜合考慮，追求相對(duì)的總成本領(lǐng)先。“節(jié)約下來的成本都是純利潤”，采用總成本領(lǐng)先的選型評(píng)估方式，企業(yè)才能真正做到既省錢又省心。

這里舉一個(gè)關(guān)于BI工具選型的反面例子。某金融機(jī)構(gòu)計(jì)劃搭建業(yè)務(wù)自助分析平臺(tái)，在完成前期方案交流、POC（Proof of Concept，概念驗(yàn)證）測試之后，計(jì)劃購買包括BI工具在內(nèi)的多套工具，同時(shí)項(xiàng)目周期預(yù)計(jì)為10人月（10位項(xiàng)目成員工作1個(gè)月），并準(zhǔn)備投入近百萬元的預(yù)算。在最后的投標(biāo)環(huán)節(jié)，因?yàn)樽裱瓋r(jià)低者得的原則，某BI廠商給出的8萬元方案中標(biāo)。該金融機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)覺得性價(jià)比非常高，但是等到項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，BI廠商一開始承諾提供給企業(yè)的人員質(zhì)量、工具功能等均無法兌現(xiàn)。最終，該金融機(jī)構(gòu)支付首款后便終止與這家廠商的合作，項(xiàng)目夭折，等待后續(xù)重新啟動(dòng)。從這個(gè)案例可以看到，該金融機(jī)構(gòu)陷入了低價(jià)陷阱，“賠了夫人又折兵”，既浪費(fèi)了財(cái)力，又影響了項(xiàng)目進(jìn)度。這樣的結(jié)局，也就談不上節(jié)約成本了。

Gartner在Survey Analysis: Customers Rate Their Business Intelligence Platform Ownership Cost報(bào)告中的分析結(jié)果也體現(xiàn)了總成本領(lǐng)先原則在BI工具選型中的必要性。報(bào)告指出，隨著時(shí)間的推移，低許可證費(fèi)用并不意味著較低的BI平臺(tái)持有成本，也并不一定能帶來更高的商業(yè)收益。報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，由于許可證費(fèi)用低而被廣泛采購的開源平臺(tái)，反而因較高的IT全時(shí)當(dāng)量（Full-Time-Equivalent，F(xiàn)TE）費(fèi)用，平均每個(gè)用戶的BI平臺(tái)三年持有成本卻是最高的。因此，Gartner在報(bào)告中對(duì)BI工具采購成本的評(píng)估給出了以下幾點(diǎn)建議：

評(píng)估BI廠商時(shí)，要從功能需求、使用其產(chǎn)品后獲得的商業(yè)收益和潛在業(yè)務(wù)收益等方面綜合考慮成本。

不要只關(guān)注初始價(jià)格談判，還要關(guān)注BI工具部署規(guī)模增長所帶來的增量定價(jià)成本，以及隨時(shí)間推移而增加的BI平臺(tái)維護(hù)成本。

在考慮從一個(gè)價(jià)格較高的BI工具轉(zhuǎn)移到一個(gè)總成本較低的工具時(shí)，要評(píng)估轉(zhuǎn)換成本。

綜合考慮成本就一定能選到高性價(jià)比的BI工具嗎？答案是不一定。為什么這么說，因?yàn)榫C合考慮成本只能讓企業(yè)花較少的錢，但并不一定保證能為企業(yè)帶來更大的價(jià)值。這時(shí)就需要采用ROI模型來衡量了。ROI理解起來非常簡單，就是指投資回報(bào)率，或者投入產(chǎn)出比，用預(yù)測的量化價(jià)值除以成本即可得到。這里的量化價(jià)值除了節(jié)省的人力成本等顯性經(jīng)濟(jì)收益外，還包含一些隱性的管理收益，例如效率提升、職能轉(zhuǎn)變、員工能動(dòng)性增加等。相對(duì)于只看成本，ROI模型則更加科學(xué)，如果ROI較高，那么BI工具也就選對(duì)了。

不過話說回來，企業(yè)的投入也不是沒有限度的。在有限的投入下，綜合考慮采購成本，并以ROI模型量化BI工具的產(chǎn)出價(jià)值，能夠幫助企業(yè)弄清楚自身到底需要什么樣的BI工具。如果有較高的ROI，適當(dāng)增加采購預(yù)算也不失為正確的選擇。

5、BI廠商的能力

除了前面列出的工具相關(guān)要素外，BI廠商的能力也是選型時(shí)需要考慮的重要方面。畢竟從某種意義上來說，BI廠商的能力決定著BI工具的優(yōu)劣。在廠商層面，主要考慮品牌、服務(wù)和解決方案三個(gè)要素。

（1）品牌。

品牌是BI廠商整體實(shí)力、市場占有率、用戶認(rèn)可度和口碑的綜合體現(xiàn)，無論買什么，選頭部品牌總沒錯(cuò)。在B2B領(lǐng)域，品牌就是廠商的形象。關(guān)于BI廠商品牌的評(píng)估，可以先看廠商的運(yùn)營方式，比如是一站式服務(wù)還是組合式服務(wù)，再看廠商的經(jīng)驗(yàn)和積累的口碑，比如是否有眾多的成功案例，是否給企業(yè)客戶帶來了很大的價(jià)值。

（2）服務(wù)。

很多人都將關(guān)注重點(diǎn)放在BI產(chǎn)品的能力上，而忽視了BI廠商服務(wù)的重要性。其實(shí)，一旦BI產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，如果廠商無法提供服務(wù)，企業(yè)就需要再投入成本進(jìn)行后期維護(hù)，這項(xiàng)工作極其困難而繁重。因此，在選型時(shí)要充分考慮廠商是否提供本地化服務(wù)，是否能快速響應(yīng)，是否有完善的問題解決機(jī)制等，并且還要考慮對(duì)于企業(yè)一些特定的需求，廠商是否能提供服務(wù)支持對(duì)BI產(chǎn)品的二次開發(fā)。

（3）解決方案。

解決方案也是BI廠商能力的一個(gè)重要表現(xiàn)，是否擁有具體行業(yè)的解決方案反映出廠商對(duì)該行業(yè)的BI應(yīng)用是否積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)特點(diǎn)是否有較為透徹的了解。完備的行業(yè)解決方案能夠幫助企業(yè)精準(zhǔn)定位業(yè)務(wù)問題，對(duì)癥下藥，得到的效果自然也就更好。

企業(yè)在選型時(shí)針對(duì)每個(gè)指標(biāo)項(xiàng)，考慮BI工具的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)以及需要進(jìn)一步了解的情況，根據(jù)評(píng)估維度打分后再按照權(quán)重計(jì)算總分。當(dāng)然，企業(yè)也可以根據(jù)自身的選型需求對(duì)表格進(jìn)行調(diào)整。

除了前面提到的各項(xiàng)選型要素外，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)BI市場也有較大的影響，這也是在BI工具選型時(shí)需要納入考慮范圍的因素。